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来源：牛钱网
嘉宾介绍：张环宇，浙商中拓智研交易部新能源行业研究员，主要负责碳酸锂等相关品种的研究。浙江大学金融硕士，山东大学统计学学士，拥有碳酸锂期货、现货研究经验，对碳酸锂产业链有较深的了解，善于碳酸锂供需结构分析研究、数据推演以及逻辑提炼，对基本面数据变动敏感，善于将之运用于行情分析之中。
近期，碳酸锂市场强势崛起，成为市场关注焦点。价格自底部7.2万元/吨一路流畅上涨至13万元/吨，近期更是出现加速行情。当前市场处于“供应瓶颈与需求强劲”的现实，与“远期供需紧平衡”的预期交织状态，价格走势需聚焦于供应释放节奏与需求持续性的验证。
一、行情回顾：多因素驱动流畅上涨，供需紧平衡预期强化
本轮上涨行情始于10月中下旬，其核心驱动在于供应增长受限与储能需求爆发的供需错配现实，以及市场对2026年供需转向紧平衡的预期强化。
1．上涨阶段梳理：
启动与验证（10月中下旬-11月初）：行情启动于下游头部电池厂接货意愿增强。随后，10月、11月、12月连续出现月均万吨级别的去库，强劲的储能需求得到验证，推动价格第一波试探性上涨。
预期博弈与突破（11月）：11月初，因“减压窝”矿复产传闻，盘面出现回调。但随后复产评估报告显示复产时间远不及预期，叠加需求强劲的基本面，价格重启上涨，接连突破关键压力位。
加速上行（12月至今）：进入12月，在“减压窝”矿复产时间不断推迟（现预期至春节后）、储能需求持续强劲、叠加有色金属板块宏观情绪带动下，价格走出最流畅的加速行情，两周内从9万元/吨附近涨至13万元/吨上方。
二、基本面分析：供应瓶颈凸显，需求韧性超预期
1．供应端：阶段性见顶，矿端是核心制约
产量已达阶段高位：自10月下旬起，碳酸锂周度产量已处于偏顶部位置，供应端释放到达阶段性极限。
矿端是核心瓶颈：
国内矿：头部云母矿（如“枧下窝”）复产时间一再推迟，卡在安全许可证审批环节，复产不及预期。锂辉石开工率已达70%左右的历史高位，锂云母、盐湖等其他原生锂资源开工率也处于偏满状态。
进口矿：全年锂精矿进口量增长有限。尽管11月有非洲矿集中到港，但存在时间滞后性，难以匹配需求的快速爆发。南美盐湖碳酸锂进口表现亦不及预期。
冶炼端并非主要约束：从10-11月碳酸锂加工费并未上涨来看，当前制约供应的核心在于矿源紧缺，而非冶炼产能不足。
新增产能释放缓慢：新增产能的释放主要集中在2026年上半年，且需经历爬产过程。短期（至2026年一季度）供应处于慢增长状态。
2．需求端：储能需求爆发，排产超季节性
储能需求成为核心驱动：市场对2026年储能需求预期达900-1000GWh，较2025年有60%-70%的增长。头部储能企业订单已排满2026年一季度，并正在洽谈二季度订单。从10月、11月、12月乃至2026年1月的排产看，储能需求持续被证实。
车端增速放缓但电芯排产稳健：
根据乘联会数据，12月1-21日新能源车销量同比仅增1%，政策退坡影响显现。市场对2026年国内新能源车销量增速预期已下调至10%-15%。
然而，动力电池排产并未出现断崖式下跌，对2026年1-2月的需求形成强底部支撑。
正极材料排产旺盛，减产逻辑转变：
2025年下半年正极材料排产持续增长，11-12月头部企业基本满产，超往年季节性规律。
2026年1月正极材料排产虽有约15%的减量（源于行业“反内卷”减产挺价），但市场交易逻辑认为：正极减产若引发电芯涨价，反而能理顺上游涨价传导路径，强化碳酸锂的上涨逻辑。此逻辑已在上周四消息发出、周五盘面接近涨停中得到体现。
3．库存与成本：持续去库，成本支撑上移
持续去库周期：自2025年8月起，碳酸锂周度库存即进入去库周期。下游在消耗前期原料库存后，当前库存水位已偏低，被迫接受当前高价。
成本支撑坚实：矿端流通偏紧，随碳酸锂价格上涨，矿价水涨船高，从成本端对价格形成支撑。
三、后市展望与价格推演：紧平衡格局下，价格易涨难跌
综合供需分析，直至2026年二季度，碳酸锂市场有望维持供需紧平衡或去库状态。
1．核心矛盾：供应端最大的潜在增量——“减压窝”矿的复产时间点。若其复产推迟至2026年3月旺季之后，则对上半年平衡表影响甚微。
2．价格区间与方向：在供需错配与紧平衡预期下，价格易涨难跌。第一目标位看向15万元/吨。若需求持续性得到验证，且供应端未出现集中大量释放，价格有望挑战20万元/吨。
3．交易逻辑：市场当前交易的是“更长周期的上涨逻辑”，已跳过对2026年1月季节性累库的短期担忧。策略上以“逢回调买入”为主。
四、核心结论与关注要点
1．核心结论：碳酸锂在供应瓶颈与储能需求爆发的共振下，走出了强势上涨行情。供需紧平衡格局预计将延续至2026年上半年，价格中枢有望维持偏强运行。
2．交易建议：趋势上看多，可关注逢回调布局多单的机会。
3．风险与关注点：
供应端：“减压窝”矿的实际复产进度；尼日利亚等地缘政治风险对非洲矿进口的影响；2026年上半年新产能的实际投放与爬产速度。
需求端：2026年一季度后储能政策的延续性与项目落地情况；动力电池排产的持续性；新能源汽车销售数据的实际表现。
产业链：正极材料减产对电芯价格的实际传导效果，以及整个锂电产业链利润的再分配情况。
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