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  12月中至1月初,镍价自低位快速拉升,伦镍和沪镍涨幅均超30%,印尼欲将缩减2026镍矿配额的消息持续发酵,加之有色涨势扩散;近日,镍价上方承压,跟随有色整体高位盘桓。

  印尼镍矿政策持续发酵

  据最新消息,印尼能源和矿产资源部(ESDM)官员表示,今年镍矿生产配额RKAB将策略性调整预计为2.5亿至2.6亿吨,目前已允许现有配额沿延用至一季度末,以确保新版年度RKAB审核期间的生产连续性,但全年实际供应量仍取决于后期的政府评估与配额追加。

  随着镍价上涨,镍矿挺价意愿加强,据Mysteel,上周菲律宾Benguet的1.3%品位镍矿以FOB38美元的价格成交,环比涨幅明显。海运费价格下调,苏里高至连云港海运费降至9美元/湿吨,苏里高至锦州港海运费为10美元/湿吨。印尼1月(二期)内贸基准价上调如期落地,其中1.6%品位基准价至29.04美元/湿吨,较上半月上涨约3美元,内贸升水暂未调整,火法镍矿市场成本显著抬升。12月进口数据尚未公布,我国2025年前11个月镍矿累计4016.9万吨,同比增长10.3%,自菲律宾进口占比近91%。截止1月16日,Mysteel统计全国14港镍矿库存1273.38万湿吨,呈高位回落态势;分品位看,中高品位镍矿降至652万湿吨。

  镍铁价格跟涨情绪浓厚

  据Mysteel,2025年12月中国&印尼镍生铁产量以金属量计为18.03万吨,环比微增0.6%,同比增长4.8%,其中印尼产量15.89万吨,中国产量2.14万吨;全年总产量211.32万吨,同比增长16.7%,其中印尼总产量同比增长21.9%至184.13万吨,中国总产量同比下降8.3%至27.2万吨。进口端,我国2025年前11个月镍铁累计进口1005.6万吨,同比增长26.7%,约97%的进口来自印尼。

  国内高镍生铁价格持续拉涨,出厂价涨至1010-1020元/镍,印尼镍铁FOB价上涨至128美元/镍,主流议价区间上移至1030-1050元/镍(舱底含税)。国内镍铁厂生产利润小幅修复,印尼铁厂盈利也有改善,或使1月镍生铁总产量有所提升。部分钢厂入场询盘,但成交有限,钢厂暂难接受过高原料报价。

  精炼镍库存压力较重

  2025年12月Mysteel国内精炼镍产量为29058吨,较11月小幅回升666吨,同比下降16.4%;全年累计产量41.08万吨,同比增加22.8%,预计1月产量将升至31220吨。随着镍价抬升,一体化高冰镍和一体化MHP生产精炼镍的利润都有修复。

  库存端压力仍较重,上期所镍库存攀升到新高度,截止1月16日,总库存达到48180吨,注册仓单量为41985吨,都没有拐头的迹象。现货升水稳中有跌,金川厂家贸易端放货有所增加,俄镍和挪威资源也有少量到货,升水下调后可能刺激下游拿货,还需关注年前备货情况。LME镍库存也是持续累增态势,最新总库存至28.57万吨,注册仓单27.26万吨,而0-3现货贴水徘徊在190美元/吨附近,全球精炼镍供应依然偏宽松。

  需求整体持稳终端略弱

  镍的需求主要体现在不锈钢、三元电池和镍合金上,其中最主要的还是在不锈钢。Mysteel统计2025年12月国内300系不锈钢粗钢产量174.72万吨,较11月仅微幅下滑,同比小降5.9%;全年累计产量2098万吨,同比增加5.6%。今年1月300系不锈钢粗钢排产为176.32万吨,同比增加12.6%。

  因不锈钢价格也在抬升,不锈钢厂小幅盈利状态,排产相对稳定。300系不锈钢库存去库中,现货流通资源略显紧张,市场成交维持刚需,终端畏高情绪升温,投机需求疲软。新能源端,电池级硫酸镍价格也快速上涨,截止上周五,至33600元/吨,经过一段时间的去库,部分镍盐厂商存在一定刚需采购需求,若后续价格下调,或仍有部分需求释放。终端上,2025年12月三元电池装车量环比持平,同比增速放缓,新能源汽车产销同比增速放缓至12.3%和7.2%。

  小结

  总体来看,外围环境上,白银和铜涨至高位后波动加剧,令镍价有一定跟随表现;短期需要关注美联储1月降息预期变化、地缘局势的扰动等。印尼再度释放消息料将缩减镍矿配额,但尚未完全落地,或仍有发酵的空间。期价摆脱低位后,产业链上从镍矿、镍铁到不锈钢、硫酸镍等悲观情绪都在修复,对镍价形成正反馈。但现实层面,过剩的压力尤在,尤其是精炼镍的库存持续攀高。我们倾向认为镍的中期涨势尚未结束,沪镍暂以2024年高点16万附近作为压力的参考位,短期则需关注有色整体情绪变化,注意波动风险。

  仅供参考。

  作者:屈亚娟,从业资格:F03113549,长安期货有色金属分析师。

 

 

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    35

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评论列表(3条)

  • wak4
    wak4 2026年01月19日

    我是酷鱼网的签约作者“cskp”!

  • wak4
    wak4 2026年01月19日

    本文概览:您好:这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的, 1.新道游拼三张是不是有挂这款游戏是可以开挂的...

  • wak4
    wak4 2026年01月19日

    文章不错《必备科技“新道游拼三张是不是有挂”开挂详细教程》内容很有帮助

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